El mercado ‘abraza’ los bonos de México
México vendió 2,000 millones de dólares en bonos con vencimiento en marzo del 2019 a un precio de descuento de 99.784 y un rendimiento de 5.98%, dijeron el jueves fuentes de uno de los agentes colocadores de la operación.
El cupón de la emisión fue de 5.95%, precisó la fuente. El diferencial respecto al bono del Tesoro estadounidense a 10 años llegó a los 390 puntos básicos.
La fuerte demanda, que se ubicó entre 3,000 y 4,000 millones de dólares, ayudó a estrechar el diferencial respecto a estimaciones previas que lo situaban en 400 puntos básicos.
Goldman Sachs y Morgan Stanley son los agentes colocadores de la operación, que es la primera que realiza un emisor soberano desde que Turquía efectuó una emisión en septiembre.