Cemex amplía aceptación de canjes
La cementera mexicana Cemex anunció este lunes que extendió por segunda vez , y hasta el 30 de abril, el periodo anticipado de aceptación de cuatro ofertas para intercambiar sus bonos perpetuos por notas garantizadas denominadas en dólares y euros.
El plazo anterior venció el 23 de abril.
Con la ampliación, los tenedores que ingresen a la oferta antes del 30 de abril recibirán un premio adicional de 30 dólares por cada 1,000 dólares de capital y 30 euros por cada 1,000 euros.
La fecha de expiración de la oferta sigue siendo el 30 de abril, salvo prórroga o finalización anticipada a criterio de la compañía.
Cemex, que inició las ofertas de intercambio el 5 de abril, busca reducir su abultada deuda en unos 850 millones de dólares con estas operaciones.
Los bonos perpetuos, que suman alrededor de 3,000 millones de dólares, fueron emitidos por Cemex a finales del 2006 y en el primer trimestre del 2007 para financiar la compra de la australiana Rinker, una operación que aumentó su presencia en Estados Unidos y triplicó su deuda.
Las notas garantizadas serán emitidas a descuento con un plazo de 10 años para las denominadas en dólares y de siete años en euros.
Cemex agregó que al 23 de abril había recibido las autorizaciones necesarias de la mayoría de los tenedores de bonos de una de las ofertas en dólares y de la oferta en euros, con lo que cumple uno de los requisitos de la operación.
