Pemex coloca deuda por 10,000 mdp

La paraestatal realizó la operación en el mercado internacional a un plazo de 10 años; los recursos obtenidos se destinarán a gastos de inversión y operaciones de refinanciamiento.
Incidente  La plataforma de perforación en la Sonda de Campeche; este miércoles ocurrió una explosión en una plataforma de Pemex en Veracruz  (Foto: Twitter/@Pemex)

Petróleos Mexicanos (Pemex) colocó certificados bursátiles (Cebures) por un monto de 10,000 millones de pesos (mdp), recursos que destinará al financiamiento del gasto de inversión y a operaciones de refinanciamiento. En un comunicado, la paraestatal informó que esta emisión, la cual forma parte de su programa de financiamiento 2011, tiene un plazo de 10 años a tasa fija y fue distribuida entre inversionistas internacionales. El cierre está programado para el 7 de diciembre.

"Con el fin de buscar diversificación en la base de inversionistas, se incluyó en esta emisión un mecanismo mediante el cual es posible la distribución de Cebures a inversionistas extranjeros", explicó.

Este mecanismo se denomina Global Depositary Note (GDN, por sus siglas en inglés), toma como subyacente los Cebures y los distribuye a inversionistas extranjeros mediante una estructura que incluye lenguaje 144-A y RegS.

La petrolera mexicana detalló que el GDN es un mecanismo innovador que generó gran demanda tanto de inversionistas locales como extranjeros, y permitió emitir mayor volumen desde el inicio del programa de certificados bursátiles de Pemex.

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Morgan Stanley México Casa de Bolsa actuó como agente estructurador de la emisión del GDN, mientras que los intermediarios colocadores conjuntos fueron HSBC Casa de Bolsa y Santander Casa de Bolsa.

 

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