ICE acuerda compra de NYSE Euronext
El operador del mercado de futuros Intercontinental Exchange (ICE) acordó adquirir a NYSE Euronext por 8,200 millones de dólares en efectivo y en acciones. "La adquisición combina a dos líderes de intercambio para crear un operador en diversos mercados que incluye commodities de agricultura y energía, derivados de crédito, acciones y divisas", informó el operador de la Bolsa de Nueva York en un comunicado.
La firma ofreció 33.12 dólares por acción de NYSE Euronext, cuyos papeles cerraron el miércoles a 24.5 dólares por papel. Tras el cierre de la operación, los accionistas de NYSE Euronext serán dueños de 36% de IntercontinentalExchange.
Tras el cierre de la adquisición, ICE también planea una oferta pública inicial para la Bolsa paneuropea Euronext como una entidad europea si las condiciones de los mercados lo permiten y las autoridades europeas dan su aval.
La transacción aún está sujeta a aval regulatorio de Europa, Estados Unidos y de los accionistas de ambas compañías. Se espera que se concrete en la segunda mitad de 2013.
ICE se comprometió a mantener la marca NYSE Euronext y mantendrá oficinas duales en Atlanta y Nueva York, y ampliará su junta directiva a 15 miembros, para sumar cuatro directores de NYSE Euronext.
Los asesores de ICE en la transacción fueron Morgan Stanley, JPMorgan, Societe Generale y Wells Fargo, entre otras entidades.
Los asesores de NYSE Euronext fueron Perella Weinberg y BNP Paribas.
ICE, a través de ICE Futures Europe, maneja el intercambio de la mitad del crudo mundial y de futuros del petróleo refinado. La firma también tiene clientes en más de 70 países.
Las acciones de NYSE Euronext se disparaban 31.8% tras el anuncio en las operaciones electrónicas previas a la apertura del mercado.
