México emite bono soberano a 10 años por 2,400 millones de dólares

Esta es la primera vez que el país emite deuda en la divisa norteamericana en lo que va del año.
México emitirá un nuevo bono en dólares a 10 años registrado ante la Comisión de Valores de Estados Unidos.
Emisión  México emitirá un nuevo bono en dólares a 10 años registrado ante la Comisión de Valores de Estados Unidos.  (Foto: iStock by Getty Images)
(Reuters) -

México colocó este jueves un bono soberano a 10 años por 2,400 millones de dólares con un rendimiento de 4.19%, o 165 puntos básicos sobre los papeles comparables del Tesoro de Estados Unidos, reportó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

El libro de órdenes alcanzó los 8,500 millones de dólares, según un inversor.

La emisión es la primera del año de México en el mercado de dólares, del que se había mantenido al margen tras una baja del peso y de los precios de su deuda luego de la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.

Lee: México convoca a emisión de bono catastrófico a tres años

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La operación se realiza junto a una oferta de compra y canje de hasta 19,000 millones de dólares de bonos en circulación con vencimientos en 2019 y 2020, dijo IFR.

Barclays, Deutsche Bank y JP Morgan encabezaron la operación que tiene calificaciones A3/BBB+/BBB+.

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