Codusa emite deuda por 520 mdd

Con esta operación el fabricante de papel refinancia su deuda;
CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión) -

Corporación Durango (Codusa), el mayor fabricante de papel en México, colocó en los mercados internacionales un bono por 520 millones de dólares (mdd) con el objetivo de refinanciar su deuda.

“Para continuar fortaleciendo sus fundamentales económicos, al igual que sus fundamentales operativos, la empresa diseñó una estrategia financiera, que incluye la emisión señalada y que le permitió pagar anticipadamente la totalidad de su deuda”, dijo la compañía en un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores.

El bono pagará una tasa de 10.5%, sin garantías específicas y con vencimiento del principal, en su totalidad, en octubre del 2017.

El agente colocador de esta emisión fue Merrill Lynch.

Codusa reportó en el segundo trimestre del año una cída del 5% en su producción , pero un aumento de 3% en sus ventas debido a mayores precios de sus productos, los cuales adelantó tendrán un incremento adicional en este cuarto trimestre cuyos beneficios se verán reflejados en sus estados financieros en 2008.

Las acciones de Codusa  cerraron este lunes con una baja de 2.39% a 18 pesos por título.

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