Comerci emite deuda por 3,000 mdp

El bono colocado por Comercial Mexicana será a un plazo de 20 años y servirá para refinanciar d
La cadena minorista busca pagar adeudos anteriores (Especial
MONTERREY (CNN) -

La minorista Comercial Mexicana (Comerci), una de las mayores cadenas de tiendas del país, anunció el viernes la colocación de un bono por 3,000 millones de pesos (271 millones de dólares) a un plazo de 20 años, para refinanciar deuda.

En un comunicado, Comerci dijo que el bono, colocado en formato europeso, pagará una tasa de interés de un 8.70% y vence en marzo del 2027.

"Los recursos derivados de la colocación serán utilizados por la compañía para repagar deuda a corto plazo y financiar sus necesidades de inversión de capital", dijo la minorista en un comunicado.

La oferta fue bien recibida por el mercado, ya que recibió órdenes en exceso de 5,000 millones de pesos, lo que permitió a Comerci incrementar la oferta a 3,000 millones desde un rango inicial de 2,000 a 2,500 millones de pesos.

Merrill Lynch y Credit Suisse encabezaron la colocación.

Comerci opera unas 205 unidades comerciales en siete diferentes formatos de tiendas y 67 restaurantes.

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