Comerci acuerda pago por 1,535 mdd

La minorista logró un arreglo con 5 de los 6 bancos acreedores, exceptuando JP Morgan; los pagos se definirán después del 10 de julio, cuando vence la última extensión que obtuvo.
Comerci  (Foto: Archivo)
MONTERREY (CNN) -

La minorista mexicana Comerci logró un acuerdo en principio con sus mayores acreedores sobre el monto de deuda que la compañía puede pagar, y espera sumar a otros para concretar la reestructuración a finales del 2009, dijo el jueves un portavoz de la compañía.

Comerci dejó de pagar su deuda en octubre y desde entonces negocia con sus principales acreedores la reestructuración de sus obligaciones.

El encargado de la reestructuración de la deuda de Comerci, José Calvillo, dijo que los bancos Barclays, Goldman Sachs, Merrill Lynch, Banamex y Santander, aceptaron en un principio reconocer el monto de la deuda en 1,535 millones de dólares.

Comerci y los cinco bancos continuarán hasta el 10 de julio negociando los términos para un acuerdo definitivo, al que buscarán sumar a JPMorgan y a los demás acreedores locales que no están en el acuerdo inicial.

Por la mañana, Comerci dijo que contestó una demanda presentada por JPMorgan en una corte de Estados Unidos, en la que alega que los contratos en derivados -conocidos como Forex Bets- que acordó con el banco son ilegales bajo las leyes mexicanas o de Nueva York y no fueron autorizados.

"En la venta de los explosivos Forex Bets, los agentes sabían que sus recomendaciones de productos podrían destruir a CCM (Comercial Mexicana) si compraba constantemente", dice el documento presentado ante el tribunal de Nueva York.

"Los agentes sabían que se estaban tergiversando a sí mismos y sus intenciones para con CCM. Ellos se comportaron, no como profesionales de la inversión, sino como talladores de un casino que tomaban la parte saludable de cada apuesta hecha en sus mesas", agrega el documento.

Calvillo dijo que la demanda de JPMorgan puede tomar años antes de un fallo.

Plan de pago

Además de la corte en Estados Unidos, Comerci tiene que lidiar en México con demandas presentadas por tenedores de deuda local y bancos mexicanos, con quienes también ha incumplido en el pago de sus obligaciones.

El acuerdo en principio reconoce una deuda sostenida de 940 millones de dólares a pagar en ocho años, la emisión de notas relacionadas a la venta de activos por 520 millones de dólares y 75 millones en instrumentos convertibles en acciones de no ser pagados en plazos de dos, cuatro y seis años.

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Calvillo dijo que una vez que todos o al menos la mayoría de los acreedores reconozcan el monto de la deuda a pagar, deberán acordar la manera de distribuir los recursos entre ellos y luego acudir a la justicia mexicana para solicitar entrar en concurso mercantil para formalizar la reestructuración.

El proceso puede tardar meses, ya que el principal problema en la negociación sigue siendo que Comerci sólo ofrece pagar la mitad de los más de 3,000 millones de dólares que le reclaman todos sus acreedores.

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