Cemex colocará 1,200 millones de CPO
La mexicana Cemex, la tercera mayor cementera del mundo, dijo este martes que colocará 1,200 millones de certificados de participación ordinarios (CPO) en una oferta pública global, como parte de su plan de reestructuración de deuda.
Cemex acordó en agosto con sus acreedores la reestructuración de 15,000 millones de dólares de deuda que vencían entre el 2009 y 2011.
El acuerdo considera ampliar los vencimientos hasta el 2014 con una serie de amortizaciones semestrales y aumentar su capital para obtener al menos 1,000 millones de dólares antes del cierre de junio próximo.
La cementera, que opera en más de 50 países, aprobó aumentar su capital a través de la emisión de 1,600 millones de Certificados de Participación Ordinarios (CPO).
"Del total de 1,200 millones de CPOs, se anticipa que 900 millones de CPOs serán ofrecidos (de manera directa o en la forma de ADSs) en Estados Unidos y otros países fuera de México; mientras que aproximadamente 300 millones de CPOs serán ofrecidos en México", dijo Cemex en un comunicado.
Los CPO de Cemex ganaron un 1.64% en la Bolsa mexicana a 17.36 pesos, mientras sus títulos en Nueva York ganaron un 4.75% a 13.02 dólares.
