Vitro buscará emitir bonos por 560 mdd
Vitro, uno de los mayores productores de vidrio del país, buscará emitir dos nuevos bonos por un total de 560 millones de dólares como parte del plan de reestructura de su deuda de alrededor de 1,500 millones de dólares.
En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la compañía precisó que esta propuesta fue presentada como parte del proceso de negociaciones a los representantes de los tenedores de las tres emisiones de sus bonos, que suman un total de 1,216 millones de dólares.
Detalló que este ofrecimiento contempla la reestructuración de alrededor de 1,500 millones de dólares de su deuda, la cual incluye el adeudo de los bonos arriba mencionados, a cambio de dos nuevas emisión de bonos.
Una emisión sería por 485 millones de dólares, con un plazo de vencimiento de ocho años, con pagos de intereses en efectivo que se incrementarían de 5.0 a 7.0% durante el período de su vigencia.
La segunda emisión sería de bonos subordinados por un total de 75 millones de dólares, la cual tendría un plazo de vencimiento de nueve años, con pagos de intereses en efectivo de 7.0% o pagos de intereses en especie de 7.0%, en función de los futuros niveles de liquidez de la empresa.
Aclaró que un monto de alrededor de 300 millones de dólares de la deuda de la compañía no se vería afectado bajo los términos de esta propuesta.
Estos pasivos, refirió, incluyen deuda garantizada, deuda fuera de balance en programas de bursatilización de cartera, así como cierta deuda no garantizada, correspondiente principalmente a las subsidiarias, incluyendo subsidiarias extranjeras.
Vitro subrayó que continúa en pláticas con los tenedores de los bonos, al igual que con sus demás acreedores, para lograr una reestructura total de su deuda que se fundamente en su capacidad de pago y en la actual dinámica competitiva de la industria.
Comentó que aun cuando el proceso de reestructuración financiera continuará por algunos meses, mantiene los recursos financieros necesarios para continuar suministrando de manera ininterrumpida productos y servicios para atender las necesidades de su base de clientes durante este período.
Además de que "espera que el resultado de esta reestructura financiera le permita incrementar su flexibilidad financiera, mejorar su perfil de liquidez y su balance general", puntualizó.
