BBVA lanza oferta de canje de títulos

Busca canjear papeles por 1,485 millones de euros ante altos costes de refinanciación; con la oferta, el segundo banco español sigue los pasos de su rival Santander.
MADRID (CNN) -

El banco español BBVA lanzó una oferta para canjear títulos por unos 1,485 millones de euros (2.182 millones de dólares) con el objetivo de adaptar las nuevas emisiones a las circunstancias actuales de mercado y fortalecer sus recursos propios.

Según los datos registrados en la Bolsa de Londres, el canje afecta a dos emisiones de preferentes en euros, de 550 millones y de 500 millones, y a una en libras esterlinas de 400 millones.

"A la vista de los relativamente altos costes de refinanciación de las emisiones actuales (...) BBVA ha decidido llevar a cabo la oferta de canje", dijo el banco.

Para las emisiones en euros, BBVA ofrece a los inversores canjear los títulos al 81.5% de su valor nominal más una prima en metálico del 8%, mientras que a los titulares de las preferentes en libras, les oferta un 69% del valor nominal más una prima en efectivo del 10%.

"Las recompras por debajo del precio de emisión generan normalmente una plusvalía que permite fortalecer el balance de la entidad pero todo depende las aceptaciones que consigan", dijo una fuente financiera.

El broker portugués BPI consideró que en el caso de una aceptación del cien por cien del canje, el banco obtendría unas plusvalías brutas de 330 millones de euros con un impacto positivo de 8 puntos básicos en su balance.

Con esta oferta, el segundo banco español sigue los pasos de Santander, su principal competidor, que también ofreció un canje de acciones preferentes y deuda subordinada de varias filiales a cambio de instrumentos similares.

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Se trata además de una tendencia generalizada entre los bancos en Europa en un momento en el que los mercados están demandando unos sólidos recursos de capital.

Según datos registrados por el banco en Londres, los inversores institucionales tienen hasta el 14 octubre para aceptar la oferta. Está previsto que se comuniquen los resultados de la aceptación el 15 de octubre y la fecha de desembolso es el 21 de octubre.

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