Urbi busca recaudar 250 mdd en mercados

La constructora mexicana emitirá nuevos bonos prioritarios garantizados a 10 años; la transacción será consultada por inversionistas en Londres y Estados Unidos.
NUEVA YORK (Dow Jones) -

La constructora mexicana Urbi Desarrollos Urbanos SAB busca recaudar 250 millones de dólares con la emisión de nuevos bonos prioritarios garantizados a 10 años, no redimibles durante 5 años, según una fuente cercana a la operación.

Deutsche Bank y Santander administran la operación. Las calificaciones esperadas para los pagarés son "Ba3" de Moody's y "BB" de Fitch.

La transacción se lanzará dependiendo de las condiciones del mercado y será precedida por reuniones con inversionistas en Londres y Estados Unidos el próximo lunes y martes.

 

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