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Grupo Posadas lanza bono por 200 mdd

El operador de cadenas hoteleras realizó la operación este viernes para poder pagar sus deudas; JP Morgan es el agente colocador líder del instrumento.
vie 08 enero 2010 12:59 PM
La cadena de hoteles comenzó a negociar la oferta del bono con inversionistas desde diciembre.  (Foto: Cortesía Grupo Posadas)
hotel-posadas-cortesia.jpg (Foto: Cortesía Grupo Posadas)

El mayor operador mexicano de cadenas hoteleras, Grupo Posadas, lanzó el viernes un bono de 200 millones de dólares a cinco años con un rendimiento del 9.5% en la Bolsa Mexicana de Valores, según un documento de un administrador de fondos.

El rendimiento se ubicó dentro del rango anticipado esta semana por observadores del mercado, pero bajo el rango del 9.75% al 10% que analistas de RBS señalaron sería un valor justo.

La recaudación de la operación se destinará al pago de la deuda en circulación de la compañía que vence en los próximos dos años.

Los bonos tienen una calificación "B2" de Moodys y "B+" de Standard & Poor's y Fitch Ratings.

JP Morgan es el agente colocador líder.

La oferta del bono de Grupo Posadas se esperaba desde que la compañía comenzó a reunirse con inversionistas a inicios de diciembre.

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