Cemex ofrece bono a siete años

La cementera dijo que este instrumento será utilizado para refinanciar pasivos; BofA, Merrill Lynch y JP Morgan son los coordinadores globales de la operación.
CIUDAD DE MÉXICO (CNN) -

La cementera mexicana Cemex dijo la mañana de este martes que está ofreciendo un bono senior garantizado a 7 años -no rescatable hasta el cuarto año- con el formato RegS 144A por un monto referencial, para refinanciar deuda.

El bono fue por 1,000 millones de dólares a un rendimiento del 9.125%, según IFR, un servicio de noticias financieras de Thomson Reuters.

Los coordinadores globales son Bank of America Merrill Lynch y JP Morgan. BBVA, BNP Paribas, Citigroup, HSBC, RBS y Santander están también llevando los libros de ofertas.

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El título cotizará en el Mercado de Acciones de Irlanda y se espera que lleve una calificación B/B+ (positiva).

Los bonos será emitidos por Cemex SAB de CVy estarán garantizados por Cemex España y New Sunward BV.

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