Las tarjetas crecen 4.8% en diciembre

En diciembre de 2010, las tarjetas de crédito registraron un crecimiento de 4.8% respecto al mismo periodo del año previo, con lo que mantuvieron la tendencia al alza en su número, que inició en junio de 2010.

En su informe de "Indicadores básicos de tarjetas de crédito" a diciembre pasado, el Banco de México destacó que en ese mes la mayoría de las instituciones mostraron una marcada contracción de sus Tasas de interés Efectivas Promedio Ponderadas (TEPP).

Para todo tipo de cliente (totaleros y no totaleros), entre diciembre de 2009 e igual mes de 2010, la TEPP se redujo 1.5%, al pasar de 26.8% a 25.2%.

Respecto a la TEPP reportada en octubre del año pasado, expuso dos motivos principales para la contracción, en primer lugar la temporada de fiestas navideñas que incrementó la oferta de crédito a tasas promocionales.

En segundo término, el número de clientes que pagó su saldo completo ("totaleros") aumentó debido, posiblemente, a que utilizaron el aguinaldo para cubrir su adeudo.

En tanto, el saldo de crédito otorgado se redujo en 6.2% en términos reales entre diciembre de 2009 y el último mes del año pasado; sin embargo, entre octubre y diciembre de 2010 el saldo aumentó 4.3% en términos reales.

De hecho, comentó, prácticamente todos los bancos aumentaron su saldo de crédito respecto a octubre de 2010.

Detalló que 23.3% del crédito total a diciembre de 2010 no causó intereses debido a que se otorgó ya sea a través de promociones a tasa cero, o a clientes que pagaron su deuda completamente; esta fracción fue de 21% en octubre de 2010.

Adicionalmente, 20.6% del crédito total se concedió a tasas de interés preferenciales; en consecuencia, en diciembre pasado 56.1% del saldo de crédito total se otorgó a tasas de interés sin promociones, cuando en octubre previo esta fracción fue de 58.1%.

Durante el periodo diciembre 2009-diciembre 2010 el monto de crédito utilizado por los clientes "totaleros" se elevó de 13.1% a 17.6% del total; a su vez, el número de clientes "totaleros" pasó de 33.7% a 38.3%.

En el lapso de estudio, la proporción de crédito otorgado mediante promociones sin intereses pasó de 10.2% a 14.6% del saldo de crédito total; el saldo de este crédito aumentó 35.3% en términos reales en el lapso.

En diciembre de 2010 los clientes "totaleros" recibieron más de 60% del saldo otorgado a promociones sin intereses.

La entidad bancaria comentó que los saldos de crédito asignados a distintos niveles de tasas de interés efectivas indican que una mayor proporción del crédito total se concedió a tasas más bajas en diciembre de 2010 respecto al mismo mes de 2009.

Es decir, mientras que en diciembre de 2009 se otorgó 50% del crédito a tasas iguales o menores a 28.1%, el último mes de 2010 la mitad del préstamo se asignó a tasas menores a 24.7%, ante el aumento del saldo de los clientes "totaleros" y del correspondiente a promociones.

Banxico aclaró que por primera vez, en diciembre pasado incluyó datos del banco Walmart, y expuso que para clientes "no totaleros", que son los que pagan intereses, su TEPP se redujo 0.2%, al pasar de 30.8% a 30.6%.

A diciembre de 2010, los bancos con la TEPP más baja son: Ixe Tarjetas con 25.6%; BBVA Bancomer con 26.8% , Santander con 27.1% y Banco Inbursa con 28.8%.

Sin embargo, el número de tarjetas de este segmento se redujo 2.3% entre diciembre de 2009 y diciembre de 2010, al pasar de ocho millones 394,895 a 8 millones 198,905.

El saldo de crédito concedido a los clientes "no totaleros" se contrajo 11.0% en términos reales de diciembre a diciembre, sin embargo, el saldo de crédito al último mes de 2010 aumentó 1.7% real respecto al registrado en octubre previo.

Agregó que durante el doceavo mes de 2010, los intermediarios otorgaron a los clientes "no totaleros" 7.0% del crédito a través de promociones sin intereses, 25% mediante promociones a tasas preferenciales y 68.1% restante a tasas sin promoción alguna.

Entre las instituciones que en diciembre de 2010 tienen al menos 100,000 tarjetas totales, las que otorgaron mayor proporción de su crédito mediante promociones sin intereses fueron Banamex (11.2%), HSBC (7.1%) y American Express (6.2%).

La TEPP sin promociones de los clientes "no totaleros" en diciembre de 2010 fue de 37.4%; banco Inbursa y Santander resultaron con menores TEPP por este concepto.

En el segmento de tarjetas "Clásicas" o equivalentes, el instituto central detalló en su informe que la TEPP de estos plásticos se redujo en 1.3 puntos porcentuales entre diciembre de 2009 al mismo mes del año pasado.

En ese mes, las instituciones que reportaron el índice más bajo fueron Santander (22.0%), Banamex (25.3%) y BBVA Bancomer (27.4%).

A diciembre de 2010, 19 instituciones ofrecían en conjunto 95 productos; entre diciembre de 2009 y diciembre de 2010 se agregaron al reporte 2 productos.

En el mismo periodo, la comisión promedio por anualidad aumentó 25 pesos en términos nominales, lo que representa un incremento real de 2.3%.

Por su parte, la TEPP de las tarjetas "Oro" o equivalentes y "Platino" o equivalentes se redujo 2% y 1.2%, respectivamente, en el mismo lapso de estudio; en contraste, la anualidad ponderada para estos segmentos de plástico se elevó en 3.3% y 17.2% en términos reales, en ese orden.