Codere emite bonos para compra de Icela

La firma española busca 250 mdd para ejecutar la adquisición de 35.8% de la sociedad mexicana; Codere ya posee el 49% de Icela, que controla salas de juegos y el Hipódromo de las Américas.
hipodromo  (Foto: Thinkstock)
MADRID (CNN) -

La firma española de juegos de azar Codere dijo este miércoles que lanzará una emisión de bonos por 250 millones de dólares, cuya recaudación destinará a financiar la ejecución de una opción de compra para aumentar el control sobre la sociedad mexicana Icela. Codere anunció en agosto que había firmado una opción de compra para elevar a 84.8% -desde el 49%- su participación en Icela, que gestiona salas de juegos y el Hipódromo de las Américas, y ya entonces adelantó que financiaría la operación con una emisión de bonos.

Según dijo Codere en una nota al regulador bursátil, el precio a pagar por el 35.8% de Icela es de 2,622 millones de pesos mexicanos (unos 189.2 millones de dólares o 145.4 millones de euros) al 16 de diciembre del 2011.

Pero con los intereses, si la transacción se cerrara en febrero, el precio de compra sería de 2,654 millones de pesos mexicanos (unos 200.7 millones de dólares o 155.5 millones de euros).

Adicionalmente, Codere anunció la adquisición de una opción de compra de la totalidad de acciones restantes de Icela a la mexicana CIE a un precio similar, y dijo que esta opción puede ejercerse hasta el 30 de junio del 2014.

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