Vitro emite bonos para reestructura

La firma colocó instrumentos de deuda como parte del convenio de reestructura con sus acreedores; se trata de notas senior por 814.6 mdd y obligaciones convertibles por 109.5 mdd.
vitro  (Foto: Thinkstock)
CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión) -

Vitro informó este miércoles que emitió instrumentos de deuda como parte del convenio de reestructura acordado con sus acreedores. En un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la firma indicó que emitió notas senior por un monto de 814 millones 650,000 dólares con una tasa de interés de 8% y con vencimiento en 2018.

A su vez, señaló que emitió obligaciones convertibles en acciones o MCDs por 109 millones 584,000 dólares con una tasa de interés de 12% y con vencimiento en 2015.

Estos últimos instrumentos serán obligatoriamente convertibles en 20% del capital social de Vitro si no son pagados en su totalidad al momento de su vencimiento.

Con el convenio de reestructura, se liberaron las obligaciones de Vitro y de sus subsidiarias respecto a las notas senior con vencimiento del 1 de febrero de 2012 y tasa de 8.625%, los bonos que vencían el 1 de noviembre de 2012, además de los de febrero de 2017 que pagaban una tasa de 9.125%

El total de pasivos a reestructurar es de alrededor de 1,450 millones de dólares a valor nominal, según ejecutivos de la empresa.

Vitro, la empresa número 79 de "Las 500 de Expansión" es la compañía líder en la fabricación de vidrio en México y una de las más importantes en el mundo. Fue fundada en 1909 en Monterrey y cuenta con subsidiarias en América y Europa.

 

Inicia el día bien informado
Recibe todas las mañanas las noticias más importantes para empezar tu día.

 

 

Ahora ve
Estados Unidos revoca el marco normativo de la “neutralidad” de internet
No te pierdas
×