Telefónica coloca 942 mdd en bonos

Los papeles tienen un cupón de 5.81% y vencen el 5 de septiembre de 2017; la empresa realizó la emisión porque asegura que las condiciones crediticias han mejorado.
telefonica  (Foto: CNN)
MADRID (CNN) -

Telefónica de España colocó 750 millones de euros (942 millones de dólares) en bonos a cinco años, uniéndose a otras compañías con sede en Europa que pusieron fin al congelamiento de las emisiones, gracias a la mejoría en las condiciones crediticias. La empresa, que batalla con un sombrío mercado inmobiliario y una deuda de 57,000 millones de euros, estableció un cupón de 5.811% sobre los bonos al 5 de septiembre de 2017, dijo el principal banco emisor después de que se fijó el precio de los papeles.

Bank of America Merrill Lynch, Banca IMI, Barclays, BBVA y Mediobanca fueron los bancos a cargo del acuerdo.

Telefónica siguió a Enel de Italia y a ESB Finance Ltd de Irlanda, que también emitieron bonos esta semana, poniendo fin a un perIodo de inactividad de emisiones de deuda de compañías de la periferia de la zona euro.

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El grupo de telecomunicaciones canceló sus dividendos este año por primera vez desde la Guerra Civil española más de 70 años atrás, en un esfuerzo por preservar el efectivo y reducir el endeudamiento.

La compañía debe recaudar entre 7,000 millones de euros y 8,000 millones por año hasta 2015 para cubrir los vencimientos de su deuda vigente y corre el riesgo de que los costos de refinanciación se disparen aún más si España pierde su calificación crediticia de grado de inversión.

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