Pemex capta 1,000 mdd con bono

La firma reabrió su instrumento al 2044, inscrito en Luxemburgo, con un rendimiento de 4.824%; la reapertura se sumará a los 1,750 mdd ya en circulación del bono, regido por leyes de Nueva York.
pemex  (Foto: Notimex)
NUEVA YORK (CNN) -

La petrolera estatal mexicana Pemex completó este viernes la reapertura de su bono al 2044 y cupón del 5.5%, una operación con la que captó 1,000 millones de dólares a un rendimiento del 4.824%, dijo IFR, un servicio de noticias de Thomson Reuters.

El rendimiento equivale a 200 puntos básicos sobre papeles comparables del Tesoro de Estados Unidos, agregó.

Con la operación se eleva el monto total en circulación de ese bono a 2,750 millones de dólares.

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La inscripción es en Luxemburgo y el papel estará regido por las leyes de Nueva York.  La colocación se realizó bajo el formato 144A/RegS. Las calificaciones son Baa1/BBB/BBB.

Goldman Sachs, Deutsche Bank y HSBC fueron los responsables de llevar el libro de ofertas, dijo IFR.

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