Cemex fija precio de acción en Colombia

Los títulos que negociará su subsidiaria de América Latina estarán entre 6.11 y 7.50 dólares; con ese rango captaría entre 774 mdd y 950 mdd en el mercado colombiano.
CEMEX  (Foto: Cortesía Cemex)

La cementera mexicana Cemex anunció este lunes un rango de precio de las acciones que negociará de su subsidiaria de latinoamérica en una oferta pública en Colombia, en entre 11,000 y 13,500 pesos colombianos por título (entre 6.11 y 7.50 dólares), con lo que captaría entre 774 y 950 millones de dólares.

Cemex informó la semana pasada que ofrecería alrededor de 24% de las acciones de su subsidiaria Cemex Latam Holdings, en una operación que será listada en el mercado de Colombia.

La cementera dijo que la oferta incluirá 126 millones 569,938 acciones comunes a ser emitidas por Cemex Latam, adicionales a los 407 millones 890,342 títulos que se encuentran actualmente en circulación.

Cemex aún no ha oficializado la fecha en la que realizará la OPI, en la que actúan como agentes colocadores Citi, BBVA, Santander y Bank of America Merrill Lynch.

Pero según un cronograma preliminar conocido por Reuters, la operación se realizaría el 29 de octubre y el precio final de las acciones se anunciaría el 7 de noviembre, para comenzar a cotizar en el mercado colombiano de valores el 16 del mismo mes.

Agentes colocadores que se han reunido con las directivas de Cemex han revelado que la oferta rondaría los 750 millones de dólares. 

La colocación de Cemex Latam Holdings seguiría a la emisión de bonos a 10 años por 1,500 millones de dólares que Cemex hizo recientemente y que destinará para cubrir un pago anticipado de 1,000 millones de dólares en el 2013 y otro de 500 millones de dólares en el 2014, como parte del acuerdo de refinanciamiento de septiembre.

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Adicionalmente, la cementera necesita otros 500 millones de dólares para pagar a los acreedores que no entraron en el nuevo acuerdo y cuya deuda vence en febrero del 2014.

Con información de Reuters. 

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