City Express buscará 3,200 mdp en Bolsa
Hoteles City Express busca realizar una oferta pública mixta global de 121.5 millones de acciones representativas del 42% de su capital social, revela el prospecto de colocación de la firma que dirige Luis Barrios.
Con la operación, la firma podría levantar recursos por 3,219 millones de pesos (mdp) o su equivalente a aproximadamente 254 millones de dólares (mdd).
El grupo líder del segmento de hoteles de negocios de bajo costo estima colocar en un rango de 24 a 29 pesos por título y se ha fijado como fecha tentativa para concretar su debut en la Bolsa Mexicana de Valores el próximo 14 de junio. Del total del monto a colocar en el mercado, 28% corresponderá a la oferta secundaria y el restante 72% a la primaria.
Actualmente la firma opera alrededor de 74 hoteles con 9,200 habitaciones en México y Costa Rica a través de marcas City Express, City Suites y City Junior. Del total de establecimientos que manejaba hasta hace unos meses, 61 eran de la marca City Express, cuatro City Suites y nueve City Junior.
La primera está dirigida al ejecutivo que requiere hospedaje de calidad a un precio justo y la segunda, a los viajeros que buscan un hospedaje barato y práctico. City Suites es un concepto de departamentos amueblados con servicio de hotel, dirigido a los viajeros de negocios que por su trabajo necesitan hospedarse por largas temporadas.
"La corrección del principal indicador del mercado bursátil mexicano a 39,500 puntos en días pasados es un soporte que puede considerarse importante y creo que ya vimos en ese ajuste los niveles más bajos", consideró el director de Análisis de Monex Casa de Bolsa, Carlos González Tabares.
El directivo estimó que el mercado seguirá recuperándose, por lo que habrá oportunidad para las empresas que busquen colocarse.
Desde que inició operaciones en 2003 y hasta diciembre de 2012, el número de noches de habitaciones disponibles y cuartos ocupados de la empresa creció a una tasa anual compuesta del 50.5 % y del 62.0%, respectivamente, al ubicarse en 2.7 millones y 1.5 millones.
En el trimestre enero-marzo de 2013 la compañía reportó ingresos consolidados de 240.4 mdp, 18% más altos que los del mismo lapso de un año antes, mientras que su utilidad de operación se incrementó 31% al llegar a 35.5 mdp. Además la utilidad integral consolidad fue de 125.2 mdp, que contrasta con una pérdida de 1,316.6 mdp de los primeros tres meses del año anterior.
La firma considera el 50% de la oferta pública mixta de acciones se dará en México y el resto en los mercados internaciones.
City Express acelerará crecimiento
La compañía espera obtener recursos netos de la oferta primaria por 2,153 mdp, después de deducir descuentos y comisiones de la colocación y asumiendo un precio por acción de 26.50 pesos.
"La sociedad está comprometida a continuar creciendo en México y en mercados selectos de América Latina como Colombia y Chile, concentrándose principalmente en el mercado mexicano. Las vías de crecimiento durante los próximos 24 meses incluyen diversos proyectos que se encuentran en distintas etapas de desarrollo, con miras a la apertura de aproximadamente 29 nuevos hoteles en México y sus primeros hoteles en Colombia y Chile, así como ciertas adquisiciones de hoteles con base en oportunidades específicas identificadas en la Ciudad de México y otras de las principales ciudades del país", cita el grupo en su prospecto de colocación.
El pasado 23 de mayo la BMV reveló que Hoteles City Express solicitó autorización para listarse en el mercado accionario en junio de 2013 mediante una oferta pública mixta global de acciones.
Hoteles City compite en México con otras cadenas hoteleras de bajo costo como Holiday Inn Express, Ibis y One Hotels, propiedad de Grupo Posadas, la empresa 206 de ‘Las 500' de Expansión . En Colombia, donde tendrá presencia próximamente, la inversión en el sector hotelero ha crecido en los últimos años ante la llegada de marcas como Marriott, Holiday Inn, Hilton, NH, Ibis y Holiday Inn Express.
Al cierre de 2012 México contaba con 17,662 hoteles y 660,546 habitaciones. Durante el período comprendido de 2004 a 2012, el número de hoteles y habitaciones en México creció a una tasa anual compuesta del 3.8% y el 3.1%, respectivamente, superando el ritmo de aumento del PIB nacional, que lo hizo una tasa anual compuesta del 2.4% en términos reales durante el mismo lapso, según datos de la Secretaría de Turismo.
En el 2011 México contaba con aproximadamente 5.7 habitaciones de hotel por cada 1,000 habitantes, en comparación con 15.6 que había en los Estados Unidos.
