Banorte obtiene 2,500 mdd tras oferta

El Grupo Financiero realiza con éxito su ofrecimiento público primario en el mercado de valores; cada acción se ofreció a un precio de 71.50 pesos, en un proceso que tuvo sobredemanda.
Banorte  (Foto: Notimex)
CIUDAD DE MÉXICO (Notimex) -

El Grupo Financiero Banorte realizó con éxito su oferta pública primaria, al colocar en el mercado la totalidad del 16.13% de las acciones contempladas, por las que obtuvo 2,500 millones de dólares (31,987 millones 082,341 pesos).

La oferta consistió en la emisión de 447 millones 371,781 acciones ordinarias, lo que representa 16.13% de su capital social.

Cada acción se ofertó a un precio de 71.50 pesos, en un proceso que registró una sobredemanda.

A través de la Bolsa Mexicana de Valores se colocaron 164 millones 390,000 acciones, que representa el 37% de la oferta, mientras que en los mercados internacionales se ofrecieron 282 millones 981,781 acciones, es decir, el 63% restante.

La oferta accionaria se distribuyó entre 10,126 inversionistas, incluyendo 4 Afores, detalló el banco en un comunicado.

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Los recursos se prevé sean destinados para el pago de un crédito por hasta 800 millones de dólares, la adquisición del resto de las acciones de Seguros Banorte Generali y Pensiones Banorte Generali por 857.5 millones de dólares, entre otras cosas.

Las acciones de Grupo Financiero Banorte cerraron la jornada con un avance de 10.41% a 79.73 pesos por título.

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