Cemex coloca deuda por 1,000 mdd
Cemex colocó este lunes deuda senior garantizada por 1,000 millones de dólares.
El objetivo es obtener recursos para comprar una porción de sus notas senior garantizadas con vencimiento en el 2016.
La cementera mexicana vendió el bono en dólares a la par con un rendimiento de 6.5% y vencimiento en 2019.
La compañía espera comprar parte de las notas 2016 a un precio aproximado de 1,075 dólares por cada 1,000 dólares de esos títulos más los intereses devengados.
También utilizará lo recaudado para repagar otra deuda, dijo IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.
La deuda fue ofrecida en Estados Unidos a inversionistas institucionales calificados bajo la regulación 144A del mercado de valores estadounidense y fuera de ese país bajo la llamada regulación S, y también a inversionistas calificados en México.
Las acciones de Cemex subieron este lunes 0.93% en la Bolsa Mexicana de Valores a 15.27 pesos.
