Cemex emite deuda para refinanciamiento

La cementera mexicana colocó 1,400 mdd en notas senior garantizadas en dos tramos; la firma utilizará parte de los recursos para recomprar bonos que vencen en 2016.
Cemex  (Foto: AP)
CIUDAD DE MÉXICO (CNN) -

La gigante cementera mexicana Cemex colocó este miércoles notas senior garantizadas por 1,400 millones de dólares en dos tramos, cuyos recursos utilizará para recomprar bonos que vencen en el 2016 y otros pasivos. Cemex vendió 1,000 millones de dólares a siete años, no rescatables hasta el cuarto, al 7.25%, y 400 millones de dólares en un papel a cinco años con tasa variable, a Libor más 475 puntos básicos, dijo IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

Cemex dijo en un comunicado que busca comprar notas senior garantizadas en circulación con cupón de 9.5% y vencimiento en 2016 emitidas por Cemex Finance LLC y destinar recursos a propósitos generales corporativos.

"Cemex actualmente espera comprar las Notas de 2016 a un precio aproximado de 1,062.5 dólares por cada 1,000 dólares de las Notas de 2016 más cualquier interés devengado", detalló la firma.

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La cementera, que el año pasado logró reestructurar gran parte de su deuda, también busca pagar el remanente de una emisión de notas que vencen en 2014 y que tienen un interés del 4.75%, así como otros pasivos.

Con la nueva deuda, la compañía busca refinanciar los bonos 2016 que suman 825 millones de dólares, mientras que el remanente de la deuda 2014 es de 247.4 millones de euros.

Fitch asignó una calificación de "BB-/RR3" a la emisión.

Las ofertas en libros habían superado los 2,250 millones de dólares, dijo a IFR un inversionista que siguió la operación.

Las acciones de Cemex ganaron un 0.88% este miércoles en la Bolsa Mexicana de Valores a 14.89 pesos.

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