Holcim y Lafarge crean megacementera

Con la fusión, considerada la mayor de la industria, las empresas buscan reducir costos y deuda; el acuerdo, pendiente del aval de autoridades, significará ventas combinadas por 44,000 mdd.
holcim  (Foto: CNN)
PARÍS (CNN) -

La suiza Holcim dio a conocer un acuerdo completamente en acciones para comprar a la francesa Lafarge, lo que permitirá la creación de la mayor cementera del mundo con ventas combinadas de 32,000 millones de euros (44,000 millones de dólares).

Los accionistas de Lafarge recibirán una acción de Holcim por cada papel que tengan de Lafarge, mientras que el grupo combinado tendrá sede en Suiza y cotizará en Zurich y París, dijeron las compañías en un comunicado conjunto este lunes.

"El nuevo grupo ofrecerá un mayor crecimiento y bajo riesgo, lo que creará más valor", dijo el presidente ejecutivo de Lafarge Bruno Lafont, quien se convertirá en CEO de LafargeHolcim.

Artículo relacionado: Holcim y Lafarge acuerdan fusión

La transacción será la mayor fusión de la industria, y ayudará a las empresas a reducir costos, recortar deuda y hacer frente mejor a los crecientes precios de la energía y una menor demanda que han golpeado al sector desde la crisis económica de 2008.

El acuerdo se espera para sea sometido al escrutinio de los organismos antimonopolio, y analistas de UBS mencionaron problemas de competencia en mercados clave como Brasil, Canadá, Ecuador, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Marruecos y Filipinas.

Artículo relacionado: Holcim y Lafarge negocian fusión

"Teniendo en cuenta el número de problemas posibles y soluciones requeridas, esperamos un largo proceso de aprobación que posiblemente tomará un máximo de dos años", escribieron analistas de UBS.

Las noticias sobre conversaciones para el acuerdo, que crearía a un grupo con un valor de mercado combinado de poco menos de 60,000 millones de dólares, emergieron el viernes y el acuerdo fue alcanzado el fin de semana.

Al cierre de las negociaciones del jueves, una acción de Holcim valía 4.4% más que una de Lafarge.

Los grupos se complementan bien geográficamente, pues Lafarge es más fuerte en África y Holcim tiene más peso en América Latina, dijeron ejecutivos de las compañías a periodistas en una teleconferencia.

Los mercados emergentes, como Ámérica Latina y África, generarán alrededor de 60% de las ventas, pero ningún país por sí solo representará más de un 10%.

Las firmas dijeron que esperan que la unión de fuerzas produzca un ahorro total al año de 1,400 millones de euros luego de tres años, gracias a economías de escala, una mejor eficiencia operacional y menores costos de financiamiento.

"Teniendo en cuenta el número de problemas posibles y soluciones requeridas, esperamos un largo proceso de aprobación que posiblemente tomará un máximo de dos años", escribieron.

Lafarge y Holcim confirmaron que venderían negocios por entre un 10 a 15% de las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) del grupo para satisfacer las preocupaciones antimonopolio, por un total de 5,000 millones de euros.

La transacción cuenta con el respaldo de importantes accionistas y se espera que se concrete en la primera mitad del 2015, afirmaron las compañías.

Las acciones de Lafarge subían 0.83%, mientras que las de Holcim perdían 0.25%.

Inicia el día bien informado
Recibe todas las mañanas las noticias más importantes para empezar tu día.

 

 

Ahora ve
Estados Unidos revoca el marco normativo de la “neutralidad” de internet
No te pierdas
×