México coloca 1,750 mdd en bonos

México colocó 1,750 millones de dólares en una reapertura en dos tramos de bonos con vencimientos en 2040 y 2019, señaló una persona cercana al acuerdo.
La reapertura de los bonos a 10 años por 1,000 millones de dólares, que tiene un cupón del 5.95%, fue colocada a 106.125 y un rendimiento del 5.126%, menor que la proyección de rendimiento inicial fijada previamente el viernes.
La reapertura de los bonos al 2040 por 750 millones de dólares, que tiene un cupón del 6.05%, fue colocada a 100.10 y un rendimiento del 6.042%.
JPMorgan y Barclays son los coordinadores de la emisión. El acuerdo se produce en momentos que la prima de riesgo entre la deuda soberana de mercados emergentes y los títulos del Tesoro de Estados Unidos se encontraba en su menor nivel desde septiembre de 2008 y dos empresas mexicanas también planean recaudar capital mediante la colocación de bonos.
La propuesta presupuestaria de México para el 2010 presentada al Congreso proyecta un déficit de 60,000 millones de pesos (4,500 millones de dólares) para el próximo año, lo que equivale al 0.5% del producto interno bruto.
El secretario de Hacienda, Agustín Carstens, dijo la semana pasada que el Gobierno buscaría financiar el déficit a través de una mezcla de deuda local y externa, incluidos los mercados de capitales y organismos multinacionales tales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Sostuvo además que México también explora la posibilidad de tomar préstamos de bancos de desarrollo en China y Japón.
Moody's califica a México en "Baa1", mientras que Standard & Poor's y Fitch Ratings, en "BBB+".