4 bancos que elevaron su cartera vencida
Cuatro de los cinco bancos más grandes que operan en México registraron incrementos importantes en su cartera de crédito vencida al cierre del segundo trimestre, en un entorno de debilidad económica y en parte afectada por la crisis financiera de tres empresas desarrolladoras de vivienda.
“Luego de un endeble crecimiento en el primer trimestre, los problemas de las vivienderas y el débil consumo, siguió el incremento de la morosidad y el viraje del ciclo económico (la recuperación) aún no se da. La calidad de activos es la que ha sufrido más con la debilidad”, comentó el director senior de instituciones financieras en México de Fitch, Alejandro García.
Santander fue uno de los mayores afectados, la cartera vencida fue de 14,672 millones de pesos (mdp), 65.1% más respecto a los 8,885 mdp del mismo lapso de 2013. El banco registró un Índice de Cartera Vencida (ICV) de 3.33%, incrementando 90 puntos base con respecto al año pasado, afectado principalmente por las constructoras de vivienda .
El reporte trimestral arroja que el saldo de la cartera vencida de créditos al consumo se incrementó en 11.4% a 2,933 mdp.
“En 2014, los consumidores mexicanos comenzaron a pagar un ISR más alto, junto con una serie de impuestos nuevos . Todos estos impuestos han reducido el ingreso disponible para gasto de los consumidores, reduciendo el consumo nacional de manera generalizada a principios de 2014”, señaló Moody’s en un reporte.
HSBC registró que su cartera vencida aumentó 55.6%, a 12,900 mdp, debido a que su cartera comercial está altamente relacionada con el desempeño de los desarrolladores de vivienda y otros créditos comerciales.
Indicó que el índice de morosidad aumentó a 6.3% comparado con 4.3% al 30 de junio 2013. El índice de morosidad de las carteras de crédito hipotecario y de consumo se incrementó a 3.7% como “resultado del desempeño de la economía mexicana”.
Banorte fue otro de los que más sufrió. El saldo de cartera vencida sumó 14,012 mdp, 54% más que el año pasado, con un ICV de 3.1%, 97 puntos base superior al segundo trimestre de 2013.
El banco se vio afectado principalmente por los incumplimientos de Urbi, Geo y Homex por lo que el ICV de créditos corporativos se elevó en 7.3%. En esta misma tendencia el rubro de tarjeta de crédito creció 6.3%, seguido por el alza en cartera vencida de 3.9% de los créditos comerciales y de 2.5% de créditos de nómina.
Durante junio, el gasto de las familias se desvía a otros conceptos como al de vacaciones y puede implicar que los pagos para las deudas no lleguen a los bancos, de acuerdo con el académico de la Universidad Panamericana, Gerardo López.
Banamex no se quedó atrás, su saldo de cartera vencida se ubicó en 11,115 mdp, un alza de 35.1% desde los 8,214 al cierre de junio de 2013. Con esto El ICV pasó de 1.8% a 2.4%.
En su reporte trimestral solo refiere que en el crédito a familias, el ICV fue de 3.8% El índice de cartera vencida comercial fue 0.8% y el de cartera comercial fue 0.8%.
“El factor que más impacta es el crecimiento económico... se habla de una recuperación este año, pero si no se concreta es un factor de preocupación porque afecta el ingreso disponible y todos sufren las consecuencias”, comentó el directivo de Fitch.
Agregó que a diferencia de otros países los bancos que operan en México han estado sujetos a grandes pruebas en los últimos años como la crisis de 2008-2009, por lo que su estructura no se ve amenazada, sin embargo, el aumento en la cartera vencida y morosidad incrementan sus costos ya que deben constituir más previsiones para cumplir con las regulaciones.
Por otro lado, se espera que en lo que resta del año la situación de las vivienderas en problemas comience a revertirse dado que Geo y Homex están avanzadas en sus negociaciones para acceder al concurso mercantil.
