Grupo IUSA, que encabeza Carlos Peralta, reestructura su deuda con una colocación de bonos por $175 millones de dólares y la inyección de recursos frescos, por parte de sus accionistas, en más de $100 millones de dólares. Esta jugada le permite al conglomerado industrial eliminar totalmente sus compromisos financieros de corto plazo, factor sobre el cual la calificadora Standard & Poor’s externó su preocupación.
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IUSA se suma a la tendencia de empresas mexicanas que aprovechan la coyuntura económica para refinanciar sus pasivos, como el caso de Televisa, que vendió $300 millones de dólares en notas con un vencimiento a 10 años. La emisión de la firma mexicana tiene un plazo de siete años y, junto con otros pasivos por $20 millones de dólares, constituirá la deuda a largo plazo –y total– de la organización.
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El agente colocador de la oferta internacional fue la correduría Merrill Lynch.
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