Pemex recompra deuda por 5,770 mdd
La estatal Petróleos Mexicanos concluyó este viernes la etapa final de una operación en bonos diseñada para rebajar su carga de deuda, disminuir sus costos y extender sus vencimientos, además de proporcionar a los inversionistas con referentes nuevos y líquidos.
En una transacción en dos etapas, Pemex acordó recomprar un total de 5,770 millones de dólares en deuda de valor nominal de 12 conjuntos de bonos con vencimientos entre el 2008 y el 2027, a un costo total de alrededor de 6,500 millones de dólares.
La paraestatal pagó en efectivo, pero además colocó 2,000 millones en bonos nuevos a 10 y 30 años para proporcionar a los inversionistas una opción de volver a desplegar parte de su dinero.
El libro de pedidos de los nuevos bonos anotó 5,800 millones de dólares, lo que implica que las suscripciones casi triplicaron el monto ofrecido a través de las órdenes de 168 inversionistas, mientras que los diferenciales de rendimiento se contaron entre los más bajos logrados en la historia, según se informó.
Pemex no respondió a las solicitudes de comentarios.
