IXE colocará bonos perpetuos por 100 mdd

El grupo financiero mexicano Ixe planea vender 100 millones de dólares (mdd) en bonos perpetuos, según un prospecto proporcionado por una administradora de fondos.

La empresa realizará presentaciones a inversionistas el 9 de febrero en Nueva York, el 12 de febrero en Singapur, el 13 de febrero en Hong Kong, el 14 de febrero en Suiza, y el 15 de febrero en Londres.

Los bonos serán vendidos por las unidades del grupo Ixe Banco e Ixe Grupo Financiero. Serán bonos perpetuos subordinados no acumulativos, con opción de recompra a partir de febrero del 2012, según el prospecto.

Se espera que Fitch Ratings le asigne a la emisión una calificación de grado especulativo, de "B+".

Los bonos serán vendidos de acuerdo a la reglamentación 144A para inversionistas institucionales, y bajo las reglamentaciones de Regulación S para los emisores extranjeros.

El único colocador final de la emisión es Goldman Sachs.