3 bancos ofrecen 95,700 mdd por ABN AMRO
Un consorcio de tres bancos liderado por Royal Bank of Scotland presentó una oferta de 71,100 millones de euros (95,700 millones de dólares) por el holandés ABN AMRO, en un desafío al británico Barclays en la batalla por la mayor adquisición bancaria del mundo.
El trío de bancos, que forman además el belga Fortis y el español Santander, dijo el martes que tiene previsto ofrecer 30.40 euros en efectivo y 0.844 nuevas acciones de RBS por cada título de ABN AMRO.
La oferta del consorcio ha sido rechazada hasta ahora por el directorio de ABN, que dio su aprobación a una oferta de compra en acciones lanzada por Barclays, valuada actualmente en 64,000 millones de euros, o unos 34.45 euros por acción.
"Este acuerdo (de RBS) ofrece un mejor valor a los accionistas de ABN. Estimamos que el consorcio ganará la contienda", dijo Alex Potter, analista de Collins Stewart en Londres.
El trío de bancos explicó que elevaron la proporción de efectivo en la oferta, desde la propuesta original, y que estaba condicionada a la toma de control de la unidad estadounidense del ABN.
El consorcio comentó que preferiría llegar a un acuerdo con la gerencia de ABN, pero indicó que, de ser necesario, apuntará directo a los accionistas. Además dijo que espera que su oferta sea puesta frente a frente a la de Barclays en cualquier votación de los inversionistas de ABN.
"Todas las propuestas deberían ser presentadas a los accionistas y les deberían permitir tomar una decisión en un terreno lo más ecuánime posible", afirmó Fred Goodwin, presidente ejecutivo de RBS, en una conferencia de prensa telefónica.
Goodwin dijo que el apoyo que el 70% de los accionistas le dio el mes pasado a la venta o fusión del negocio de ABN, sugería un respaldo a la propuesta del consorcio. "No creo que pudieran haber sido más claros," comentó.
Las acciones del Barclays subían el 0.8%, a 726 peniques, mientras los títulos de RBS bajaban un 1.7%, a 632 peniques, los de Fortis descendían un 0.7 por ciento, a 31.09 euros, pero los de Santander escalaban un 0.4%, a 13.80 euros.
La condición de Lasalle
Los bancos afirmaron que una de las condiciones de su oferta es que el acuerdo incluya la compra de la unidad estadounidense del ABN, Bank LaSalle, que el banco holandés aceptó vender al Bank of America por 21,000 millones de dólares, al tiempo que aceptaba la propuesta de Barclays.
Pero un tribunal comercial holandés bloqueó la venta de LaSalle, ya que dijo que los accionistas deberían votar para aprobarla.
El consorcio estimó ahorros de costos totales por 4,230 millones de euros al año y mayores beneficios por 1,220 millones de euros desde el cierre del acuerdo hasta fines del 2010.
Además, el consorcio pronosticó menores recortes de empleo que los 23,600 puestos de trabajo que se reducirían según el acuerdo con Barclays.
De acuerdo a su propuesta, RBS se quedaría con la banca de inversión, la unidad en Estados Unidos y la operación asiática de ABN.
El Santander tomaría al banco italiano Antonveneta y el negocio de ABN en Brasil, mientras que Fortis se quedaría con el negocio doméstico de ABN, con lo que crearía el mayor banco minorista del bloque Benelux y ampliaría sus unidades de administración de riquezas y de activos.
Royal Bank of Scotland lidera la oferta con un aporte de unos 27,200 millones de euros, o un 38%, seguido por el grupo belga, con 24,000 millones, y el español Santander, con unos 19,900 millones de euros.
