Citi alista reconversión de acciones
El banco estadounidense Citigroup Inc presentó el miércoles la documentación para registrar 1,610 millones de acciones adicionales, mientras se prepara para convertir títulos preferentes por miles de millones de dólares en acciones comunes, para reforzar su capital.
La presentación ante la Comisión de Valores de Estados Unidos llega a poco menos de una semana de que el Gobierno dijera que tiene que conseguir 5,500 millones de dólares adicionales en capital para protegerse ante un eventual empeoramiento de la recesión.
Citi estuvo entre los diez bancos, de un total de 19 sometidos a pruebas de tensión, a los que el Gobierno les ordenó que, en conjunto, recauden unos 74,600 millones de dólares en capital fresco.
Citigroup ahora planea canjear unos 33,000 millones de dólares de títulos preferenciales en acciones comunes con un precio de conversión de 3.25 dólares. Previamente, había planeado convertir 27,500 millones de dólares.
A raíz del canje, el Gobierno convertiría hasta 25,000 millones de dólares de sus propios papeles preferentes en títulos comunes, con lo que pasaría a controlar un 34% del tercer mayor banco del país en términos de activos.
Citigroup ha recibido 45,000 millones de dólares del Programa de Alivio de Activos en Problemas del Gobierno.
Dependiendo de cuántos inversionistas participen del canje, la participación tangible de Citigroup se incrementaría "hasta aproximadamente 60,000 millones de dólares", señaló el banco.
La entidad con sede en Nueva York dijo que todavía considera revertir una división accionaria reciente mediante la cual los inversionistas podrían canjear entre dos y 30 acciones ordinarias existentes por un título común nuevo.
Esto elevaría el precio de las acciones del banco, que ha sido inferior a los 5 dólares desde mediados de enero, pero no afectaría el valor de las tenencias de los accionistas.
Los papeles de Citigroup se desplomaban 13 centavos, o un 3.6%, a 3.53 dólares, en la Bolsa de Valores de Nueva York.
