Cemex lanza intercambio de deuda
La cementera mexicana Cemex , una de las mayores del mundo, lanzó este jueves una oferta de intercambio de deuda como parte de un plan para refinanciar alrededor de 7,200 millones de dólares que vencen en el 2014. Cemex no detalló los montos, ni el tipo de instrumentos a intercambiar en la oferta, que se realizará del 5 de julio al 20 de agosto, y en la que además solicita el consentimiento de los acreedores para el refinanciamiento.
La semana pasada Cemex presentó a sus acreedores un plan para intercambiar su deuda que vence en el 2014 por nuevos créditos y notas privadas que vencerían en el 2017, así como hasta 500 millones de dólares en bonos de alto rendimiento que vencerían en el 2018.
El plan de refinanciamiento contempla un pago de 1,000 millones de dólares en el 2013, una amortización de 500 millones de dólares en el 2014 y dos de 250 millones de dólares en junio y diciembre del 2016.
Además, los acreedores que acepten la oferta de intercambio recibirán una comisión de 80 puntos base calculados sobre el monto de su participación existente bajo el acuerdo de financiamiento que firmaron en el 2009.
Cemex, que ha visto golpeados sus resultados financieros desde el 2008 tras comprar a la australiana Rinker, ha luchado por bajar su pesada deuda pero la débil demanda en sus mayores mercados le ha impedido generar el suficiente efectivo para hacer frente a su pesado vencimiento del 2014.
Al cierre de marzo la compañía reportó una deuda total, incluyendo bonos perpetuos de 18,166 millones de pesos. El perfil de vencimiento de sus pasivos se extiende hasta el 2020.
