Javer debutará el 13 de enero en la BMV
La desarrolladora de vivienda de interés social Javer debutará en la Bolsa Mexicana de Valores (BVM) el próximo miércoles 13 de enero, con una oferta cercana a los 2,310 millones de pesos, incluyendo sobreasignación.
La empresa postergó su debut en el mercado en varias ocasiones, la más reciente a mediados de diciembre pasado.
De acuerdo con la última versión de su prospecto de colocación, el precio de salida al mercado será definido el 12 de enero. El rango de precios en el cual la empresa espera sacar sus acciones se encuentra entre 20 y 22 pesos.
La oferta contempla 110 millones de acciones. La empresa será la segunda desarrolladora de vivienda en salir a la Bolsa en menos de dos meses, luego de que Cadu debutara a finales del año pasado con una oferta por 2,407 millones de pesos.
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Con los recursos provenientes de la oferta pública inicial, Javer buscará continuar desarrollando vivienda en los estados donde ahora tiene participación, como Nuevo León y Jalisco, entre otros, además de incursionar en el Distrito Federal. También buscará comprar una parte de las notas con vencimiento en 2021.
Los intermediarios colocadores serán Evercore, BTG Pactual y Santander. En los primeros nueve meses de 2015, Javer obtuvo ingresos por 4,586 millones de pesos, 2.7% por encima de los registrados en el mismo periodo de 2014.
