En 16.4-16.8 títulos de Cemex: analistas

La cementera espera colocar el miércoles 1,200 millones de Certificados de Participación Ordinarios; la oferta contempla además una sobreasignación de 180 millones de CPO.
cemex  (Foto: Archivo)
MONTERREY (CNN) -

La cementera mexicana Cemex fijaría un precio de entre 16.4 y 16.8 pesos para cada uno de los Certificados de Participación Ordinarios (CPO) que planea ofrecer el miércoles para avanzar en su ambicioso plan de reestructuración de deuda, estimaron analistas este martes.

Cemex espera colocar 1,200 millones de CPO entre inversionistas locales y extranjeros en una oferta pública a realizarse el miércoles. Se espera que este martes por la tarde se fije el precio de los títulos.

La oferta contempla además una sobreasignación de 180 millones de CPO.

"Deberíamos esperar un pequeño descuento de entre un 3.0 a un 5.0% sobre el cierre de hoy", dijo Carlos Hermosillo, analista de Vector Casa de Bolsa.

Las acciones de Cemex caían este martes un 0.63% en la Bolsa Mexicana a las 12.56 hora local (1756 GMT) a 17.28 pesos, mientras que en Nueva York perdían un 0.46% a 12.99 dólares.

Los títulos cerraron el lunes con una caída del 7.0% en la Bolsa Mexicana.

"Nosotros esperamos un precio de 12.50 dólares por ADS", dijo otro analista que pidió omitir su nombre. Cada American Depositary Share (ADS) representa 10 CPO.

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Cemex dijo en su prospecto de colocación preliminar que esperaba obtener en la oferta 22,949.4 millones de pesos (1.718 de dólares) asumiendo un precio de 16.63 pesos por CPO. Los recursos se destinarán al pago de su deuda.

La oferta forma parte del proceso de reestructuración de deuda por 15,000 millones de dólares que Cemex acordó con sus acreedores en agosto pasado.

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