Grecia coloca deuda por 2,000 mde

El país realizó la colocación privada para intentar reducir sus brechas presupuestarias; la discreta operación mostró que Grecia no tiene problemas de financiación y calmó a los mercados.
ATENAS (CNN) -

Mientras su ministro de Finanzas recorre Europa en busca de inversionistas, Grecia colocó el miércoles 2,000 millones de euros en deuda para intentar tapar sus brechas presupuestarias mediante una silenciosa colocación privada, que demostró que no tiene problemas de financiación.

Con el fin de evitar la atención que genera una subasta normal, Grecia vendió notas a tasa variable a cinco años con un rendimiento de 250 puntos base sobre la tasa Euribor a seis meses.

Dos días después de que el primer ministro se comprometiera con la disciplina fiscal, dichos que no impresionaron a los mercados, la presión sobre los activos griegos parecía amainar.

Los diferenciales de rendimiento de los bonos del Gobierno griego sobre las notas referenciales alemanas se ajustaban levemente a 227 puntos base, mientras que las acciones bancarias intentaban un repunte técnico para seguir a sus pares europeas.

El ministro de Finanzas, George Papaconstantinou, dijo el miércoles a Reuters Televisión que su país enfrentaba un déficit de confianza y que era tarea del Gobierno lidiar con los problemas fiscales, más que depender de ayuda de los miembros de la zona euro.

"Tenemos un déficit de confianza que necesitamos enfrentar. Lo estamos resolviendo con un presupuesto que recorta el déficit fiscal en 4 puntos porcentuales", declaró.

Grecia, complicado con un déficit fiscal que se ha disparado al 12.7% del Producto Interno Bruto (PIB) este año, ha pedido prestado más de 60,000 millones de euros para cubrir su hoyo fiscal. En el 2010, será la economía de la zona euro más endeudada, con un pasivo estatal que se prevé en un 121% del PIB.

Operadores dijeron que la operación del miércoles no afectará realmente la sensación general respecto a Grecia. Los Credit Default Swaps (CDS) griegos, que miden la sensación de riesgo, se ubicaban en 238.4 puntos base el miércoles, comparado con el cierre de 237 del martes, según CMA DataVision.

"La colocación del bono ocurrió en difíciles circunstancias para Grecia. El Gobierno aparentemente quería cerrar una brecha de deuda tan rápido como fuera posible. Quizás por esto es que el tamaño de la operación no es tan grande", comentó Petros Koutsorizos, tesorero de Proton Bank.

"No creo que el ánimo respecto a Grecia pueda mejorar antes de que el país suscriba su plan actualizado de estabilidad y crecimiento. Yo no espero más colocaciones privadas en el futuro. A los mercados no les gustan las ventas de bonos como esta, sin anuncios públicos", agregó.

Protesta laboral

En el frente laboral, una temprana señal de descontento social se espera para el jueves, ya que periodistas y médicos del sector público planean ir a la huelga para sumarse a una paralización que llamó el grupo comunista PAME para protestar contra las medidas de austeridad anunciadas por el Gobierno.

Pero el mayor sindicato privado del país y dos importantes del sector público, GSEE y ADEDY, que representan a cerca de la mitad de los 5 millones de trabajadores de Grecia, no se unirán a la huelga, porque esperan aclarar cómo se verán afectados los empleados con el ajuste fiscal anunciado por el Gobierno socialista.

Los costos de los préstamos de Grecia han estado subiendo desde que su Gobierno, que llegó al poder el 4 de octubre, provocó una rebaja en la calificación crediticia de Fitch Ratings a "BBB+", la más baja de la zona euro.

Grecia no ha detallado sus planes de financiamiento para el 2010, pero ha dicho que pedirá prestado menos que este año.

El bono privado FRN, que vence el 5 de febrero del 2015, fue colocado el miércoles por Sanpaolo IMI, National Bank of Greece, EFG Eurobank, Alpha Bank y Piraeus Bank.

La fecha del cierre de la operación es el 4 de enero, dijo un funcionario de la Agencia de Administración de la Deuda Pública de Grecia (PDMA).

Asumiendo que la tasa Euribor a seis meses estará en el nivel del miércoles el 30 de diciembre, cerca del 1.0%, el primer cupón del FRN pagará un 3.5%, que es menos que el rendimiento equivalente del bono del Gobierno griego a tasa fija a cinco años del 5.0%.

"El precio es barato para el mercado secundario; en otras palabras, Grecia está pagando un rendimiento más alto, pero el precio de la colocación es justo y refleja los actuales riesgos involucrados en mantener un papel griego a cinco años", dijo el estratega de Calyon Peter Chatwell.

"Lo que hace, sin embargo, es proveer un respaldo al mercado y también hacer una clara declaración de que Grecia todavía no tiene problemas para levantar fondos", agregó.

S&P reduce calificación al país

La agencia Standard & Poor's rebajó el miércoles las calificaciones de la deuda de Grecia en un escalón y mantuvo el panorama en "negativo", es decir que podría recortarla de nuevo si el Gobierno no logra el apoyo político para un programa de consolidación fiscal.

La agencia situó las notas de Grecia en "BBB+", desde "A-".

S&P dijo que cree que es poco probable que las medidas del país helénico para reducir su déficit fiscal generen una "sustancial" reducción de su deuda.

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S&P dijo que Grecia necesita esfuerzos sostenidos "durante varios años" para reformar las finanzas públicas.

   

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