Cómo ganar $12,500 millones de dólares

En caliente se resolvió la fusión entre Banamex y Citigroup que, por su monto, representa un año

Atrás quedaron los argumentos de nacionalismo que utilizó Banamex en su intentona de quedarse con su competidor, Bancomer, para formar el grupo financiero más importante del país. En apenas un año las circunstancias cambiaron y sorpresivamente la institución pasó de ser una potencial cazadora a una presa más de la globalización de los servicios bancarios en el mundo. Bastaron cinco semanas para que el equipo de Roberto Hernández acordara los términos de la fusión con Citigroup –el conglomerado financiero más importante del mundo, que en 2000 reportó ganancias por $13,500 millones de dólares–, en una operación valuada en $12,500 millones de dólares que se pagarán por partes iguales en efectivo y acciones. "Nadie lo esperaba, nadie conocía la operación", dice Lorenzo Zambrano, presidente de Cemex, accionista de Banamex y ahora miembro del Consejo Internacional de Citigroup, junto con Valentín Diez de Grupo Modelo.

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Ambas partes integrarán los negocios de pensiones, seguros y corretaje para generar un ahorro de 20% en gastos de operación, lo que implicará despido de personal. "Recortaremos un número pequeño de sucursales, pero eso no es lo importante", afirma Manuel Medina Mora –director general de Banamex– sin profundizar en el tema. Diez Morodo reconoce que la noticia le generó sentimientos encontrados, porque el organismo dejó de ser una empresa nacional; pero asegura que esta decisión es la única alternativa para enfrentar la competencia. Merrill Lynch calificó la unión "como un excelente movimiento estratégico y financiero", ya que Citigroup pagó un premio de 43% respecto al precio de las acciones el día previo al anuncio. Se espera que la operación se finiquite hasta septiembre, porque son necesarias las autorizaciones de la Comisión Federal de Competencia, la Secretaría de Hacienda y de la Bolsa Mexicana de Valores para negociar los títulos de Citigroup en el mercado local. El consorcio controlará más de 26% de la banca comercial del país, que en su mayoría está en manos de instituciones extranjeras. RA

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