Pemex recompra deuda por 5,770 mdd

La paraestatal acordó recomprar 12 bonos con vencimientos de 2008 al 2027; Pemex también colocó deuda por 2,000 millones de dólares en bonos a 10 y 30 años.
NUEVA YORK (Dow Jones) -

La estatal Petróleos Mexicanos concluyó este viernes la etapa final de una operación en bonos diseñada para rebajar su carga de deuda, disminuir sus costos y extender sus vencimientos, además de proporcionar a los inversionistas con referentes nuevos y líquidos.

En una transacción en dos etapas, Pemex acordó recomprar un total de 5,770 millones de dólares en deuda de valor nominal de 12 conjuntos de bonos con vencimientos entre el 2008 y el 2027, a un costo total de alrededor de 6,500 millones de dólares.

La paraestatal pagó en efectivo, pero además colocó 2,000 millones en bonos nuevos a 10 y 30 años para proporcionar a los inversionistas una opción de volver a desplegar parte de su dinero.

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El libro de pedidos de los nuevos bonos anotó 5,800 millones de dólares, lo que implica que las suscripciones casi triplicaron el monto ofrecido a través de las órdenes de 168 inversionistas, mientras que los diferenciales de rendimiento se contaron entre los más bajos logrados en la historia, según se informó.

Pemex no respondió a las solicitudes de comentarios.

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