IXE colocará bonos perpetuos por 100 mdd

El grupo financiero mexicano iniciará la promoción el 9 de febrero en Nueva York, Londres y Sui los bonos serán vendidos a inversionistas internacionales para expandir su negocio en el país.
NUEVA YORK (Dow Jones) -

El grupo financiero mexicano Ixe planea vender 100 millones de dólares (mdd) en bonos perpetuos, según un prospecto proporcionado por una administradora de fondos.

La empresa realizará presentaciones a inversionistas el 9 de febrero en Nueva York, el 12 de febrero en Singapur, el 13 de febrero en Hong Kong, el 14 de febrero en Suiza, y el 15 de febrero en Londres.

Los bonos serán vendidos por las unidades del grupo Ixe Banco e Ixe Grupo Financiero. Serán bonos perpetuos subordinados no acumulativos, con opción de recompra a partir de febrero del 2012, según el prospecto.

Se espera que Fitch Ratings le asigne a la emisión una calificación de grado especulativo, de "B+".

Los bonos serán vendidos de acuerdo a la reglamentación 144A para inversionistas institucionales, y bajo las reglamentaciones de Regulación S para los emisores extranjeros.

El único colocador final de la emisión es Goldman Sachs.

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