PDVSA eleva emisión de bonos a 7,500 mdd

Petróleos de Venezuela elevó 50% la emisión de bonos debido a la alta demanda de los inversioni los recursos obtenidos se usaran para abrir un fondo para financiar el plan Siembra Petrolera.
CARACAS (AP) -

La corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) elevó en 50% la emisión de bonos y la llevó a 7,500 millones de dólares (mdd) debido a la ''alta demanda'' de los inversionistas, informó el martes la empresa.

La operación, que inicialmente estaba pautada en 5,000 mdd, fue incrementada a 7,500 mdd para atender la creciente demanda de los inversionistas, indicó PDVSA en un comunicado.

La emisión fue vendida en su totalidad en el mercado local. El proceso de recepción de ofertas de compra de los bonos se abrió el pasado 26 de marzo, y se extendió por tres días.

La corporación dijo que realizará una colocación de 3,000 mdd del Bono2017, que vence en abril del 2017; otra de 3,000 mdd del Bono2027, que caduca en abril del 2027; y una tercera de 1,500 mdd del Bono2037, que vence en abril del 2037.

El ministro de Energía y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, dijo recientemente que los recursos que obtendrá la corporación por la emisión se emplearán para ''abrir un fondo de participación para el financiamiento del plan de Siembra Petrolera''.

El mandatario Hugo Chávez acordó hace más de un año el plan de Siembra Petrolera para expandir entre 2006-2012 la industria petrolera local, y atender otros programas estatales.

Para desarrollar del plan estatal PDVSA ha estimado una inversión de 56,000 mdd, de los cuales 39,200 mdd sería financiado por la empresa estatal, y el resto por socios privados.

Ramírez descartó que los recursos de la emisión vayan a ser empleados para atender deficiencias financieras de PDVSA.

PDVSA tenía a finales del año pasado una deuda cercana a los 3,000 mdd.

La corporación estatal obtuvo el mes pasado un crédito de 1,000 mdd del banco francés BNP Paribas, y un financiamiento de 3,500 mdd de las firmas japonesas Marubeni Corp de Japón y Mitsui & Co, para atender sus demandas financieras.

PDVSA alcanzó durante el año pasado ganancias por 4,774 mdd, lo que representó una caída de 26.36% en comparación con el 2005.

Los balances financieros de la empresa revelaron que uno de los factores que incidió en la caída de los beneficios de PDVSA el año pasado fue el incremento en casi el doble de la partida de ''gastos para el desarrollo social'', la cual pasó de 6,909 mdd  a 13,261 mdd en un año.

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