Geo coloca 250 mdd en bonos a cinco años

La constructora mexicana puso a la venta los títulos a un rendimiento del 9%; los ingresos de la venta serán para refinanciar y reestructurar su deuda.
NUEVA YORK (Dow Jones) -

La constructora mexicana Corporación Geo SAB lanzó este jueves la venta de 250 millones de dólares en bonos a un rendimiento del 9%, de acuerdo a la información proporcionada por un agente colocador. La colocación de las notas preferentes no aseguradas a cinco años y conforme a la Regla 144a está prevista para el viernes por la mañana en Nueva York.

Morgan Stanley y Santander operan como agentes colocadores.

Moody's califica la deuda de Geo con "Ba3", mientras que Standard & Poor's y Fitch Ratings lo hacen con "BB-".

La empresa utilizará los ingresos de la venta para refinanciar y reestructurar el perfil de vencimiento de su deuda y para fines presupuestarios en general.

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