Operador de McDonald’s coloca bono

Arcos Dorados colocó un bono a 10 años por 450 millones de dólares con un cupón de 7.5%; el operador de las franquicias McDonald’s en América Latina cerrará la operación el 1 de octubre.
NUEVA YORK (CNN) -

Arcos Dorados, operador de franquicias de McDonald's en América Latina, colocó el jueves su bono a 10 años por 450 millones de dólares con un precio de 99.136, un cupón del 7.5% para un rendimiento del 7.625%.

La operación se cerrará el 1 de octubre del 2009, mientras que el vencimiento del papel es para la misma fecha del 2019.

Las calificaciones del papel son Ba2 y BBB- por Moody's y Fitch, respectivamente. Los fondos recaudados irán a pagar deuda y otros propósitos corporativos.

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Las notas senior no garantizadas fueron colocadas en el mercado de "private placement 144a".

Los colocadores fueron BAML y Morgan Stanley, mientras que Citi, Itaú, Santander y Scotiabank actuaron como colaboradores pasivos.

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