Cemex coloca bono exclusivo en mercados

La firma ubicó el instrumento a seis años, no rescatable hasta el tercero, con un cupón de 5.875%; la firma dijo el instrumento sólo podía ser adquirido por compradores calificados.
cemex bandera  (Foto: Cortesía Cemex)
CIUDAD DE MÉXICO (CNN) -

La cementera mexicana Cemex colocó este jueves un bono por 600 millones de dólares a seis años, no rescatable hasta al tercero, con un cupón y un rendimiento de 5.875%, informó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters. La tasa que consiguió es menor a una guía que ya había sido revisada al 6.25% desde la zona media del 6%, según IFR.

"Los valores serán vendidos exclusivamente a compradores institucionales calificados y a inversionistas extranjeros", dijo Cemex en la víspera en un comunicado enviado a la Bolsa mexicana.

La cementera, que el año pasado logró extender una importante porción de su deuda por tres y cuatro años, también está buscando comprar hasta 200 millones de euros en notas que vencen en 2014 y que pagan un cupón del 4.75%.

La oferta de recompra, que está sujeta a la emisión del nuevo bono, estará vigente entre el 14 y 25 de marzo.

Las notas 2014 son parte de una emisión que Cemex colocó en el 2007 por 900 millones de euros y que ha ido recomprando. Actualmente el monto en circulación es de alrededor de 430 millones de euros.

El precio de compra es de 1,027.50 euros por cada 1,000 euros de capital y la cementera dijo que se reserva el derecho de comprar menos o más que ese monto.

Cemex anunció el mes pasado que continuaría activa en los mercados de capitales en busca de refinanciar alrededor de 750 millones de dólares, parte de la deuda que vence en 2013 y 2014.

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La deuda total de Cemex al cierre del año pasado era de 16,644 millones de dólares. Las acciones de Cemex ganaban un 1.14% en la Bolsa Mexicana de Valores a 15.07 pesos, a las 12:30 hora local.

 

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