Apple emite deuda por segunda vez

La tecnológica estadounidense lanzó bonos por 12,000 mdd en siete tramos; los instrumentos tuvieron una sólida demanda del mercado.
apple  (Foto: CNN)
SAN JOSÉ (CNN) -

Apple lanzó este martes bonos por 12,000 millones de dólares (mdd) en siete tramos en la segunda incursión en el mercado de deuda en su historia, reportó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

La emisión en el tramo a tres años por 1,500 millones de dólares, a tasa fija, tendrá un diferencial de 18 puntos básicos por sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

El bono por 1,000 millones de dólares, a tasa variable por el mismo periodo, tendrá un equivalente a la tasa Libor más 7 puntos básicos.

La deuda a tasa fija por 2,000 mdd a cinco años fue lanzada con un diferencial equivalente a bonos del Tesoro estadounidense más 37.5 puntos básicos. El tramo por 1,000 mdd al mismo plazo, pero a tasa variable, fue lanzado con un diferencial de Libor más 30 puntos básicos.

Para el tramo a siete años por 3,000 mdd se estableció un diferencial de bonos del Tesoro más 60 puntos básicos, mientras que para el tramo de 2,500 mdd a 10 años se fijó Tesoro más 77 puntos básicos.

La compañía lanzó además 1,000 mdd en deuda a 30 años con un diferencial de 100 puntos básicos sobre los bonos de referencia para ese plazo del Tesoro estadounidense.

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Los diferenciales en el lanzamiento fueron más ajustados que la guía inicial. Los líderes de la colocación Deutsche Bank y Goldman Sachs redujeron la guía en entre 10 a 20 puntos básicos desde los niveles en que se especulaba antes del lanzamiento, lo que refleja un sólida demanda para todos los tramos a colocar.

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