Elementia emitirá un bono por 400 millones de dólares

La firma utilizará los recursos para comprar la participación de Lafarge en una alianza; también planea usarlos para el pago de deuda.
construccion edificio  (Foto: iStock by Getty)
CIUDAD DE MÉXICO (CNN) -

El conglomerado mexicano de materiales de construcción Elementia, propiedad en parte del magnate Carlos Slim, dijo el jueves que espera colocar un bono en mercados internacionales, para lo cual contrató a las corredurías Credit Suisse y Morgan Stanley.

La empresa buscaría colocar unos 400 millones de dólares a un plazo de hasta 10 años, según la agencia de riesgo crediticio Fitch, que asignó una calificación de BB+ para la planeada emisión.

"Los recursos de la emisión de las notas serán usados para propósitos corporativos generales, incluyendo el pago de deuda y la compra de una participación minoritaria en una alianza", dijo Fitch en un comunicado separado el jueves.

Elementia, que fabrica productos de cobre, aluminio, cemento, poliestireno y estireno para los sectores industrial y construcción, anunció en septiembre que comprará en 225 millones de dólares la participación del 47% que la francesa Lafarge tiene en una alianza conjunta.

Inicia el día bien informado
Recibe todas las mañanas las noticias más importantes para empezar tu día.

El conglomerado, una sociedad entre el mexicano Grupo Kaluz y Slim a través de Grupo Carso, detalló que iniciará el 17 de noviembre una serie de reuniones con inversionistas de renta fija en Estados Unidos, Chile, Suiza y Gran Bretaña.

"La empresa espera hacer una transacción en dólares americanos (....), basada en las calificaciones de BB+ tanto de Fitch como de S&P, y sujeta a las condiciones del mercado", agregó Elementia en su comunicado.

Ahora ve
Esta es la propuesta de gabinete de Andrés Manuel López Obrador
No te pierdas
×