La mexicana Desarrolladora Homex lanzará esta semana un bono a 10 años de 250 millones de dólares, de acuerdo con una fuente relacionada con la operación.
Las noticias surgen cuando Homex, una de las mayores compañías de construcción de viviendas de México, busca recaudar capital para financiar sus planes de expansión, que incluyen establecer una mayor presencia en Brasil.
Credit Suisse y HSBC son los principales agentes colocadores de la transacción. Representantes de la compañía se han esta reuniendo desde la semana pasada con inversionistas.
Este es uno de los pocos acuerdos que se conocen de México esta semana. El gigante cementero Cemex se espera que fije precio a un bono en dólares y está analizando agregar otro tramo de 300 millones de euros, de acuerdo con una fuente cercana a la situación.
El fabricante mexicano de alimentos congelados y procesados Sigma Alimentos también ofrecería un bono a 10 años de 250 millones de dólares, mientras que la cadena de hoteles Grupo Posadas se está reuniendo con inversionistas de bonos, por lo que observadores del mercado dicen que podrían estar considerando una operación de ese tipo.