BBVA Bancomer emite deuda por 1,000 mdd

La filial del banco español en México colocará un papel a 10 años con un rendimiento de 6.75%; se espera una calificación de A3 según Moody's, y BBB de acuerdo con Fitch.
bbva  (Foto: CNN)
CIUDAD DE MÉXICO (CNN) -

El banco BBVA Bancomer, filial en México del español BBVA, lanzó un bono Tier II a 10 años por 1,000 millones de dólares a un 6.75%. La demanda había alcanzado los 3,500 millones de dólares con una guía en el área del 6.875%.

Las calificaciones esperadas son A3 según Moody's y BBB de acuerdo a Fitch.

BBVA, Bank of America Merrill Lynch y Goldman Sachs están a cargo de los libros de la oferta.

Se espera que la colocación se realice el jueves.

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