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México coloca bono a 10 años

Los recursos obtenidos por el instrumento se utilizarán en parte para refinanciar deuda, según IFR; el bono ofrece un rendimiento de 135 puntos básicos sobre los papeles equivalentes del Tesoro de EU.
Goldman Sachs, BofAML y Morgan Stanley participarán en la nueva emisión. (Foto: AP)
dolares (Foto: AP)

El Gobierno de México colocó este lunes un bono a 10 años por 3,900 millones de dólares con un rendimiento de 4.056%, o un diferencial de 135 puntos básicos sobre los papeles comparables del Tesoro de Estados Unidos, publicó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters. 

El bono lanzado tiene un cupón del 4% y vence el 2 de octubre de 2023.

Los agentes encargados de la nueva emisión serán Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch y Morgan Stanley. Con los recursos que obtenga de esa emisión, el Gobierno buca financiar la recompra de deuda con vencimientos en 2015, 2017, 2019 y 2020, y también usará los fonos para sus propósitos presupuestarios, según el reporte.

Artículo relacionado: México emite deuda por 25,000 mdp

El país ofrecerá comprar sus notas globales al 5.625% con vencimiento en 2015 y sus notas globales al 5.625% con vencimiento en 2017.

Asimismo, sus notas globales al 5.950% que vencen en 2019 y las notas globales al 5.125% que vencen en 2020.

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