México emite deuda por 2,500 mdd
México colocó este jueves bonos soberanos por 2,500 millones de dólares como parte de una operación de refinanciamiento de deuda, que incluye canjes de emisiones anteriores, publicó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.
Un primer bono al 2021 fue por 1,000 millones de dólares y arrojó un rendimiento de 3.607%, cupón de 3.5% y un precio de 99.343.
En tanto, otro bono al 2045 fue colocado por 1,500 millones de dólares, para un rendimiento de 5.586%, con un cupón de 5.55% y un precio de 99.472, según el reporte.
Se espera que este jueves México publique el precio de los títulos, que tienen calificaciones de Baa1/BBB+/BBB+.
Credit Suisse y HSBC fungieron como agentes colocadores de la oferta de los instrumentos, que estarán listados en Luxemburgo y se regirán por la ley de Nueva York.
Deuda interna
En diciembre de 2013, la Secretaría de Hacienda informó que aumentará la colocación de deuda en su mercado interno en el primer trimestre del 2014, en comparación con el último trimestre del año pasado y flexibilizará las emisiones para alcanzar a más inversionistas mediante subastas sindicadas.
La dependencia aumentó en 1,000 millones de pesos el monto a subastar para los Cetes a 91 días, para alcanzar 12,000 millones de pesos. Los montos para los Cetes a 182 y 364 días también registraron un aumento de 1,000 millones de pesos cada uno, para quedar en 11,500 millones de pesos, respectivamente.
En contraste, el monto a subastar para los Cetes a 28 días se mantuvo en 5,000 millones de pesos.
