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Pemex coloca deuda por 1,000 mde

La paraestatal coloca en el mercado un bono a 12 años; Barclays, HSBC y Morgan Stanley son los agentes colocadores.
El petróleo de EU operó entre los 96.13 y los 99.32 dólares. (Foto: Photos to go)
crudo (Foto: Photos to go)

La petrolera estatal mexicana Pemex colocó este miércoles un bono a 12 años por 1,000 millones de euros, con un rendimiento de tasa mid swap mas 175 puntos base, informó IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.

El papel tiene un cupón de 3.75% y un precio de 99.753, lo que ofrece un retorno de 3.776%.

La demanda se acercaba antes del cierre del libro de órdenes a los 6,000 millones de euros.

El diferencial se ubicó en el extremo inferior de la guía revisada en el área de 180 puntos básicos (más o menos 5 puntos básicos) y se compara con la guía inicial en el área de 195 puntos básicos.

Las calificaciones de la deuda son Baa1/BBB+/BBB+.

Barclays, HSBC y Morgan Stanley actuaron como agentes colocadores.

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